题目内容
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[主观题]
在理财规划方面,生活费、房租与保险费通常是用（),收入的取得、每期房贷本息的支出、利用储蓄来投资
在理财规划方面,生活费、房租与保险费通常是用(),收入的取得、每期房贷本息的支出、利用储蓄来投资等,都假设发生在()
A．期初年金 期末
B．期末年金 期初
C．期末年金 期末
D．期初年金 期初
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在理财规划方面,生活费、房租与保险费通常是用(),收入的取得、每期房贷本息的支出、利用储蓄来投资等,都假设发生在()
A．期初年金 期末
B．期末年金 期初
C．期末年金 期末
D．期初年金 期初
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对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有()。
Ⅰ．客户的退休年限 Ⅱ．子女的年龄和教育费用需求距今年数
Ⅲ．当前在校生活费水平 Ⅳ．子女的健康水平
Ⅴ．子女的教育培训费用
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
在理财规划报告书中,资产配置对产品分类口径比较粗,通常只会依照()等级按照下列方式把资产大致分为货币、债券、股票、房地产等类别
A．安全
B．流动
C．收益
D．风险
在投资方面，下列说法符合理财规划原则的是()。
A．投资的目的就是为了赚钱，应该寻找短期内最有赚钱潜力的工具来投资
B．投资的目的在对抗通货膨胀，只要安稳的配置保值性的工具即可
C．投资的目的在累积遗产，应该选择最有节税效果的工具
D．投资的目的是为了在期限内累积可达成理财目标的财富，应依照个人状况配置工具
下列关于社会保险的说法正确的是()。
A．体现的是保险经济领域中的非商品性保险关系
B．在个人理财的保险规划中可操作性最强
C．是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金的责任
D．是政府为了一定政策的目的，运用一般保险的技术开办的一种保险
A．客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B．作为提示器，提示客户执行理财计划
C．有一个规范的清单便于执行
D．帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
A．刘先生对于金融理财的认识处于理性认知阶段
B．刘先生向在一家理财工作室的朋友王昊咨询，王昊无法准确判断证券市场未来两年的走势，因此建议刘太太大幅削减置办服装的费用，以增加每月储蓄，为筹集首付款而准备
C．该家庭的金融资产风险较高
D．该家庭客观风险承受能力较高
理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()
A．解决客户特殊需求的行动方案
B．理财价值观调整方案
C．投资调整方案
D．保险调整方案
以5年为期，采用净现值法计算，下列哪种情况下购房较租屋划算？()(折现率均用3%计，假设房租与房价5年内均不变，不考虑税赋与房贷因素及房屋持有成本)
A．年房租10万元，购房房价500万元
B．年房租10万元，购房房价400万元
C．年房租10万元，购房房价300万元
D．年房租15万元，购房房价600万元
Ⅰ．确定证券投资政策
Ⅱ．投资组合业绩评估
Ⅲ．投资组合的修正
Ⅳ．组建证券投资组合
Ⅴ．进行证券投资分析
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
