首页 > 职业资格考试> 保险
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()A.解

理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()

A.解决客户特殊需求的行动方案

B.理财价值观调整方案

C.投资调整方案

D.保险调整方案

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几…”相关的问题
第1题
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括()。A.解决客

理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括()。

A.解决客户特殊需求的行动方案

B.投资调整方案

C.理财价值观调整方案

D.保险调整方案

点击查看答案
第2题
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金流

理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()

A.客户的家庭资产负债表及财务结构

B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构

C.对客户目前财务状况的诊断与建议

D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限

点击查看答案
第3题
在仿真分析和理财报告书制定完成之后,要邀请客户进行深入面谈,与客户共同探讨理财方案的合理性,
并帮助客户分析和理解理财规划方案。深入商谈的技巧不包括()。

A.同情心

B.肢体语言

C.目标管理

D.信息提供

点击查看答案
第4题
按照有关规定,专项规划的环境影响报告书的主要内容有()。

A.专项规划周围环境概况

B.实施该规划对环境可能造成影响的分析、预测和评估

C.该规划地理位置示意图和平面布置示意图

D.预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

E.环境影响评价的结论

点击查看答案
第5题
理财规划报告书应明确界定客户目前的生活水平及未来想要达到的层次。客户目前的生活水平大体可以
划分为4个层次:基本生活水平、平均生活水平、满意生活水平和富足生活水平。如果客户的资产已经达到基本生活需求层次,那么在对其进行理财规划时,主要考虑的是()。

A.税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行

B.以税务规划为主的财产转移计划

C.实现资产稳定增长的投资规划

D.提高收入的生涯规划

点击查看答案
第6题
下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是()A.最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,

下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是()

A.最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求

B.理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户,选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象

C.理财师应该搜集各种产品的信息,客观地评估可能的风险与报酬,作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户,过去的业绩表现不能完全代表未来

D.当理财规划报告书制作出来以后,理财师还应该考虑如何与自己隶属的金融机构所提供或代销的产品进行连接

点击查看答案
第7题
《中华人民共和国环境影响评价法》规定,专项规划的环境影响报告书的内容不应当包括()。

A.环境影响评价的结论

B.预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

C.有关环境影响的篇章或者说明的规划草案的编写

D.实施该规划对环境可能造成影响的分析、预测和评估

点击查看答案
第8题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括()。Ⅰ.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ

理财规划师执业纪律规范的主要内容包括()。

Ⅰ.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产

Ⅱ.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户

Ⅲ.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为

Ⅳ.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

点击查看答案
第9题
理财规划的组成部分包括()。

A.现金规划

B.子女教育规划

C.投资规划

D.退休养老规划

点击查看答案
第10题
理财规划方案的内容包括()。

A.家庭收支和债务规划

B.教育规划

C.退休养老规划

D.国外投资规划

E.税务规划

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改