题目内容
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[单选题]
岗位职责中，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的（)，推荐合适的财富管理产品。
A.理财计划方案
B.工程造价咨询
C.财富管理顾问服务
D.账户管理服务
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A．(1)(2)(3)
B．(1)(4)
C．(2)(3)(4)
D．(1)(2)(4)
A．投资收益最大化
B．个人一生效用的最大化
C．个人资产分配合理化
D．财产的保值和升值
下列各项不属于退休计划五步骤之一发现客户的工作内容的是()
A．发现潜在客户
B．与客户沟通
C．确定客户收入状况和退休生活目标
D．清算资产
A．收益能力
B．风险特征
C．风险和收益特征
D．风险和收益特征以及投资者的投资目标
以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是()。
A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务
C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务
D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
对于退休夫妇家庭，其合理的理财规划投资策略，下列说法中错误的是()。
A．理财基本原则和目标资产的安全为第一位的因素
B．投资收益的目标是要能够保证大于通货膨胀使家庭资产免于被侵蚀
C．投资以收益最大化为主要目的
D．保守理财，平稳生活，实现健康、安心、富足的晚年
A.已有客户推荐
B.应用大数据挖掘目标客户
C.工商管理注册信息
D.信息反馈
A.不依赖劳动收入，可选择是否工作
B.无论经济周期是什么样，财务安全性高
C.收入减去生活开支有大量结余
D.资产规模大，生钱资产占总资产比例大于80%
A.项目区域、规模符合企业发展规划
B.准确的物业管理年度收支测算
C.项目类型符合企业确定的目标客户
D.项目委托方具有独立法人资格和经济实力
E.项目风险在企业承受范围内
