题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
只有当客户个人理财交易账户中所持有理财产品的()均为零时,才可以将个人理财交易账户进行销户处理。
A.可用余额
B.冻结份额
C.待确认份额
D.冻结金额
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A.可用余额
B.冻结份额
C.待确认份额
D.冻结金额
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是()
A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今后会陆续转化为供款,金融理财师只能对客户发生的供款提供理财服务
C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
A.投资收益最大化
B.个人一生效用的最大化
C.个人资产分配合理化
D.财产的保值和升值