在做理财规划的六个步骤中,第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中,()是这一步骤的内容。
A.理财师准备一份书面文件,其中声明了具体的条款,例如:利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任
B.理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式
C.理财师已审阅了客户的所有理财目标,并考虑了现实情况,有必要的话,客户目标的优先顺序必须被排列出
D.理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象
A.链家APP:客户的第一个手机号六个月内登陆过链家APP
B.签约:客源被我在系统中录入合同信息
C.疑似同业:客户的手机号(131****1111)已被标记为同业1次
D.他签:客源被其他同事签约,并进入到签章步骤
A.福特公司处理问题的一种方法
B.标准化的问题解决步骤
C.风险控制的方法
D.识别风险的方法
A.连环单:一个客源同时既存在有效的客源委托又存在有效的房源委托
B.疑似同业:该客户的第一个手机号已被标记为同业一次(比如录入客户的第一个手机号,被标记一个即显示此标签)
C.他签:客源被其他公司签约,并进入到签章步骤
D.链家APP:客户的第一个手机号六个月内登陆过链家APP
A.诊断问题
B.确定关系
C.提出问题
D.确定方法
A.第一步,首先是画出鱼头,即问题描述
B.大要因分为‘人、机、料、法、环、测’六个方面,是通行的原因分析型特性要因图的分类原则
C.在确定中要因和小要因的过程中,一般采用的方法是头脑风暴法
D.确定小要因的过程,实际上就是针对每一个所列的中要因进行5Why分析的过程
E.并非所有列出的小要因都是有效导致问题的真实原因,判定是否真因的依据是看该原因的影响程度
A.确定异议的动机-找出双方的分歧-明辨异议的内容-提出解决方法
B.找出双方的分歧-明辨异议的内容-确定异议的动机-突出解决方法
C.明辨异议的内容-确定异议的动机-找出双方的分歧-找出双方的分歧
D.确定异议的动机-明辨异议的内容-找出双方的分歧-提出解决办法