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[多选题]

以下哪种保全业务需受理机构提供《客户保全申请亲办证明》?()

A.涉及退费的保全业务且退费至新银行账号

B.投保人变更、受益人变更、重要资料变更

C.交费信息变更

D.领取形式变更

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第1题
保全业务复核前,哪些情况下退费,需亲办证明()

A.犹豫期内解除合同时退费至非投保账户

B.其他项目保全退费金额超过10万元(含)且退费至非投保账户

C.退费金额超过50万元(含)的大额退费申请

D.退费金额超过30万元(含)的大额退费申请

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第2题
以下关于山东地区的保单在办理业务时说法正确的是()

A.山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时,在总公司统一材料基础上,需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明

B.保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

C.淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

D.山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时,可以当时办理完毕

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第3题
以下属于保全质检差错的有()

A.客户签署保全申请书的时间与证件资料的原件核验时间不一致

B.对于客户亲办的保全业务,客户证件的验证人员与保全经办的人员不为同一人

C.客户提供不涉及本次保全申请资格人的其余保单角色的证件资料,柜面扫描进系统,但扫描档案资料显示的证件有效期与系统记录不一致

D.客户办理保单贷款123456元,大写金额写为十贰万叁仟肆佰伍拾陆元

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第4题
客户请支公司在扣费后3个工作日内提交工作单至保全与代理业务部审批,工作单需如实填写申请退费的具体原因并附上相关证明材料(如微信文字截图、物流在途交接清单等),保全与代理业务部将根据提供的资料进行核实,情况属实再予以退费,主要适用于以下几种情况()

A.客户因个人经济原因需办理退款

B.客户已在柜面办理退保但由于回盘滞后导致扣取了续期保费

C.客户委托营销员办理的退保资料经支公司物流交接至柜面时间延迟导致扣取了续期保费

D.客户已在致电95519时提出准备办理退保但来不及去办理时已被扣款

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第5题
保全服务特权,大额退费类保全业务客户亲至金额标准,最高至()元

A.50万

B.35万

C.25万

D.45万

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第6题
精英代理人享受保全服务特权提高大额退费类保全业务客户亲至金额标准,最高至()万元

A.~35万元

B.~40万元

C.~45万元

D.~50万元

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第7题
个险/电销/意健/银保续期退费类保全业务客户亲至的金额标准为()

A.退费转入原交费账户≥5万;退费转入非交费账户≥2万

B.退费转入原交费账户≥5万;退费转入非交费账户≥1万

C.退费转入原交费账户≥10万;退费转入非交费账户≥5万

D.退费转入原交费账户≥5万;退费转入非交费账户≥3万

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第8题
关于对保全资料审核说法正确的()

A.对于规则要求提供证件复印件的业务,由客户在复印件上标注与原件一致并签字确认

B.规则要求客户提供证件原件的业务,如客户无法提供,可提供复印件,客户出具情况说明并标注与原件一致

C.个险保全业务,客户退费至原缴费账户的,均可由续期收费员代为审核身份证明原件

D.如客户至银行办理业务,需遵循谁见原件谁审核的原则,专管员不可随意签署原件已核

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第9题
以下说法正确的是()

A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办

B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效

C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写

D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

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第10题
退费时,若客户要求退返银行账户名与系统名不一致,退费审批需至少审批至分管副总经理,并提供加盖有效签章的客户证明()
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