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[主观题]

个人税务筹划的步骤是()①制定规划方案并实施;②熟练把握有关法律规定;③了解纳税人的财务状况和要

个人税务筹划的步骤是()①制定规划方案并实施;②熟练把握有关法律规定;③了解纳税人的财务状况和要求;④签订委托合同

A.③④①②

B.②③④①

C.①④②③

D.①②③④

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第1题
制定税务筹划方案的步骤是()。Ⅰ.进行法律可行性分析Ⅱ.各因素变动分析Ⅲ.敏感程度分析Ⅳ.应纳税额

制定税务筹划方案的步骤是()。

Ⅰ.进行法律可行性分析

Ⅱ.各因素变动分析

Ⅲ.敏感程度分析

Ⅳ.应纳税额的计算

Ⅴ.分析纳税人业务背景,选择节税方法

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅴ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ

C.Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅴ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ

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第2题
标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是()。A.制定并向客户提交理财规划方

标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是()。

A.制定并向客户提交理财规划方案

B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

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第3题
下列有关CFP资格认证培训的叙述,正确的是()。Ⅰ.CFP的培训时间为120学时,包括五个模块Ⅱ.CFP五个

下列有关CFP资格认证培训的叙述,正确的是()。

Ⅰ.CFP的培训时间为120学时,包括五个模块

Ⅱ.CFP五个模块学习为:高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论

Ⅲ.综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论

Ⅳ.CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第4题
CFP的培训时间为132学时,内容包括五个模块的学习,分别是()。A.高级投资规划、高级风险管理与保险

CFP的培训时间为132学时,内容包括五个模块的学习,分别是()。

A.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划

B.高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

C.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

D.高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

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第5题
有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置,下列选项错误的是()。A.中国金融理财标

有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置,下列选项错误的是()。

A.中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置将个人税务、遗产筹划合并在一起

B.中国金融理财标准委员会将CFP课程设计为5个模块分别是金融理财基础、投资规划、个人风险与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划

C.美国CFF组织的CFP课程设置主要包括6个模块:金融理财概论、个人风险管理和保险规划、投资规划、个人税务筹划、员工福利与退休计划、遗产规划,规定课程学习不得低于240学时

D.美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习都为180学时

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第6题
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。A.建立

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。

A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

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第7题
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()A.建立和界定与客户的关系B.收集客户信息并帮助客

金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()

A.建立和界定与客户的关系

B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C.投资收益分析

D.制定并向客户提交理财规划方案

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第8题
下列关于制定理财规划方案的表述中错误的是()。

A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

B.投资规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的

D.税收筹划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案

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第9题
理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论,依据个人或家庭的(),运用规范的、科学的
方法,并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。

A.财务状况

B.非财务状况

C.财务及非财务状况

D.婚姻状况

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第10题
下列不是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。A.金融理财师应当通过任何可能的途径,获取客户

下列不是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。

A.金融理财师应当通过任何可能的途径,获取客户收入来源、个人债务及个人生活状况的相关信息和文件

B.在完成个人理财规划方案之前,金融理财师应当评估客户的财务状况,并依照客户现有资源,对实现客户目标和需求的可能性进行预测

C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标

D.在向客户提供方案时,若发现有未披露过的利益冲突,会融理财师必须立即披露这些利益冲突及其对方案的影响

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