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[主观题]

理财规划服务合同的中心内容是()。A.当事人条款B.鉴于条款C.委托事项条款D.理财服务费用条款

理财规划服务合同的中心内容是()。

A.当事人条款

B.鉴于条款

C.委托事项条款

D.理财服务费用条款

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第1题
关于签订理财规划服务合同,说法错误的是()。A.签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义B.理财

关于签订理财规划服务合同,说法错误的是()。

A.签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义

B.理财规划师在向客户解释合同条款时,应注意合同条款中是否有理解歧义的地方

C.不得向客户作出收益保证或承诺

D.合同签订后应将原件交给相关部门存档

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第2题
理财规划合同主要包括的条款是()。Ⅰ.当事人条款Ⅱ.鉴于条款Ⅲ.理财服务费用Ⅳ.违约责任A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、

理财规划合同主要包括的条款是()。

Ⅰ.当事人条款 Ⅱ.鉴于条款

Ⅲ.理财服务费用 Ⅳ.违约责任

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题
不属于理财规划服务合同的必备条款。A.鉴于条款B.陈述与保证C.权利与义务D.争议解决

不属于理财规划服务合同的必备条款。

A.鉴于条款

B.陈述与保证

C.权利与义务

D.争议解决

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第4题
金融理财师与顾客签约时,应准备的资料有()。Ⅰ.金融理财服务合同Ⅱ.理财规划报告范本Ⅲ.金融理财师

金融理财师与顾客签约时,应准备的资料有()。

Ⅰ.金融理财服务合同

Ⅱ.理财规划报告范本

Ⅲ.金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

Ⅳ.顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第5题
在签订理财服务合同时,()是不正确的做法。A.以所在机构名义签订合同B.仔细审查客户身份C.理财规划

在签订理财服务合同时,()是不正确的做法。

A.以所在机构名义签订合同

B.仔细审查客户身份

C.理财规划师自行保管合同时应格外谨慎

D.提醒客户认真阅读合同

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第6题
理财规划师签订理财规划服务合同时应注意的问题包括()。Ⅰ.签订合同应以所在机构的名义,而不能以

理财规划师签订理财规划服务合同时应注意的问题包括()。

Ⅰ.签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义

Ⅱ.如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改

Ⅲ.合同签订完毕后,理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档,自己不能留存复印件,以免客户信息丢失

Ⅳ.不得向客户做出收益保证或承诺

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第7题
理财规划服务合同的签订程序包括()。Ⅰ.准备好合同文本Ⅱ.将合同交给客户,提醒客户认真阅读合同所

理财规划服务合同的签订程序包括()。

Ⅰ.准备好合同文本

Ⅱ.将合同交给客户,提醒客户认真阅读合同所有条款,并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释

Ⅲ.审查客户的身份,确认客户具有签订合同的行为能力

Ⅳ.如客户对合同内容无异议,同意签署合同,则要求客户当面在相应的位置签字,如合同为多页,则要求客户在最后一页上签字

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、 Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第8题
“委托事项条款”是理财规划合同的核心内容。()A.正确B.错误

“委托事项条款”是理财规划合同的核心内容。()

A.正确

B.错误

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第9题
金融理财服务的综合性特点体现在()等几方面。Ⅰ.不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金

金融理财服务的综合性特点体现在()等几方面。

Ⅰ.不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金融衍生品,还涉及房地产与古玩字画等实物商品

Ⅱ.不仅涉及本币,还有可能涉及外汇

Ⅲ.资产报酬不是惟一的追求目标,重要的是要帮助客户实现对其来说最佳的人生规划

Ⅳ.需要针对具体的客户具体分析

Ⅴ.不仅要考虑客户当期的福利,还要考虑客户中长期的福利

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

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第10题
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点()A.在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划B

需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点()

A.在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划

B.在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题

C.主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户

D.在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点

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