题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
保单检视对于陌生客户如何进行保单检视()
A.保单检视只能针对自有客户进检视,陌生客户无法操作
B.保单检视对营销伙伴能够支持陌生客户检视,区拓不成
C.保单检视能够在泰行销中建立准客户,进入准客户后,通过添加外司保单,即可为其进行保单检视
D.提事务申请,请IT老师后台手工处理
答案
保单检视能够在泰行销中建立准客户进入准客户后通过添加外司保单即可为其进行保单检视
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A.保单检视只能针对自有客户进检视,陌生客户无法操作
B.保单检视对营销伙伴能够支持陌生客户检视,区拓不成
C.保单检视能够在泰行销中建立准客户,进入准客户后,通过添加外司保单,即可为其进行保单检视
D.提事务申请,请IT老师后台手工处理
保单检视能够在泰行销中建立准客户进入准客户后通过添加外司保单即可为其进行保单检视
合理的理财规划流程是()。
Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标
Ⅱ.定期检视投资绩效
Ⅲ.提出理财建议
Ⅳ.协助客户执行财务计划
Ⅴ.搜集财务资料
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
对车辆进行安全检视时,___属于发动机舱的检视内容。()
A:轮胎
B:蓄电池
C:制动管路
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点()
A.在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划
B.在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题
C.主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户
D.在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点