A.勾选“客户尚未在其他机构(个人)建账”
B.录入“客户信息维护”必填项
C.完成切户检查
D.创建“切账”外勤事项
A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型
B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型
C.客户类型只能修改一次
D.客户类型可以多次修改
A.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“客户尚未在其他机构(个人)建账”
B.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“期初为全0”
C.财税顾问在【客户跟进-切户检查】勾选了“期初为全0”
D.财税顾问尚未【移交记账】
A.签到、外勤打开灯简单方便,节省了很多时间,让工作更有效率
B.员工出外勤,使用签到功能,企业管理考勤方便快捷
C.不仅通过业绩看人,也通过努力去识人,帮助努力的员工成长
D.员工通过对签到信息进行分析,可以总结自己需要提升和改善
A.客户转化-移交记账
B.账套管理-创建账套
C.编辑账套-确定开始期间
D.不需要任何操作