题目内容
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[多选题]
理财效果预测中要求理财规划师执行效果做一个综合性预测，主要包括哪几个部分：()。
A.现金流量预测
B.资产负债情况预测
C.财务状况变动的综合评出
D.投资回报预测
E.投资风险预测
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客户在签署授权书给理财规划师后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明的内容包括()。
A．已经完整阅读理财方案
B．信息真实准确，没有重大遗漏
C．客户接受理财方案
D．关于实施效果的说明
A．固定资产折旧率
B．通货膨胀率
C．税率
D．投资收益率
理财规划师为何先生做子女教育规划，他所做的第一项工作为()。
A．要求何先生确定子女的教育规划目标
B．估算教育费用
C．了解何先生的家庭成员结构及财务状况
D．对各种教育规划工具进行分析
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，需要掌握的信息不包括()。
A．反映客户当前收入水平的信息
B．客户家庭日常支出/收入比
C．客户结余比率
D．福利彩票收入
Ⅰ．年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型
Ⅱ．理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入，适合攻守兼顾型
Ⅲ．中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的，适合防守型的理财规划策略
Ⅳ．老年家庭的特点决定了其防守型的理财规划策略
A．Ⅰ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
在检查理财方案执行效果时,应该重点检查的差异不包括()
A．检查应有消费与实际消费之间的差异
B．检查应累积生息资产与实际累积生息资产之间的差异
C．检查家庭成员是否发生变化
D．检查工作生涯是否发生变化
根据材料回答以下问题
小明有一笔钱,考虑到当前银行存款利率较低,于是他决定用这笔钱来做证券投资。在理财规划师的建议下,小明购买了股票、可转换债券、基金、国债等产品。
对小明来说,其购买的可转换债券,可在一定时期内将其转换为()。
A．其他债券
B．优先股
C．普通股
D．基金
A．客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B．作为提示器，提示客户执行理财计划
C．有一个规范的清单便于执行
D．帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是()。
A．要求客户携带个人资料的原件
B．在办公室与客户进行会谈
C．保持高度严肃的谈话氛围
D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
理财规划师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括()。
A．确立教育消费计划时间和大学类型
B．设定一个通货膨胀率
C．按预计通货膨胀率计算所需要的最终的费用
D．分别计算如果采用一次性投资计划所需的金额现值和如果采用分期投资计划每月所需支付的年金
理财规划师应帮助客户制定购房目标。下列选项中理财规划师不可以建议其购买小户型住宅的客户群是()。
A．四世同堂
B．单身公民
C．子女分开居住的老年人
D．夫妇
