题目内容
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[主观题]
在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应
遵循一定的原则，下列对这些原则的描述错误的是()。
A．够住就好
B．有多少钱买多大的房子
C．无需进行过于长远的考虑
D．了解客户所在地住房公积金管理中心的相关规定
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A．够住就好
B．有多少钱买多大的房子
C．无需进行过于长远的考虑
D．了解客户所在地住房公积金管理中心的相关规定
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A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进展过于长远的考虑
D.需要长远考虑
A．50%～60%
B．40%～50%
C．30%～40%
D．25%～30%
总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，()的目标更倾向于实现客户的财产增值。
A．消费支出规划
B．税收筹划
C．投资规划
D．财产分配与传承规划
A.熟知项目基础概况和优势可以在回答客户的问题时能对答如流
B.熟知项目优缺点，在给客户介绍项目时可以隐瞒项目的缺点只说优点
C.熟知项目的客群定位，能更准确的找到目标客户
D.熟知项目精神定位、有助于自己更深刻的认识项目
A.想买这个服务的客户都要接到我们来电才有资格加入的
B.我们只针对陕西地区客户做一个全新规划带到这个保险
C.结合您之前购买的保险，现在给您做一个全新的规划作为补充
D.我们要针对你的职业及健康进行审核，符合条件了才能参加
A.理财规划主要针对客户消费，支出，与投资的高峰阶段
B.投资规划作为理财规划的其中一部分，应更加注重长期增值
C.理财方案的制定更需贴近日常生活，要有部分社会人士的参与
D.理财产品的销售在实际理财方案的制定过程中应作为重中之重
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是()。
A．向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B．收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C．引导客户编制月(年)度的收入支出表
D．确定现金及现金等价物的额度
