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在商业银行理财投资管理中,商业银行将理财销售募捐的理财资金直接或间接投资于债卷、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具是()。
A.混合理财投资
B.非标准化理财投资
C.标准化理财投资
D.衍生品理财投资
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A.混合理财投资
B.非标准化理财投资
C.标准化理财投资
D.衍生品理财投资
A.在理财计划的存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单应列明资产变动,收入和费用,期末资产估值等情况
B.商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表,市场表现情况及相关材料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
C.商业银行应在理财计划终止时,或理财计划投资收益分配时,向客户提供理财计划投资,收益的详细情况报告
D.商业银行销售理财计划汇集的理财资金,应按照理财合同约定管理和使用
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是()
A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今后会陆续转化为供款,金融理财师只能对客户发生的供款提供理财服务
C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
A.投资策略
B.风险承担
C.收益分配方式
D.投资战略
A.商业银行为个人客户提供资产管理
B.商业银行为个人客户提供贷款服务
C.商业银行为个人客户提供财务分析
D.商业银行为个人客户提供投资顾问
A.投资策略
B.风险承担
C.收益分配方式
D.投资战略
A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
B.为客户提供财务分析,规划或投资建议的业务人员
C.前台储蓄人员
D.销售理财计划或投资性产品的业务人员
A.理财顾问服务
B.保证收益理财计划
C.非保证收益理财计划
D.综合理财服务