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[多选题]

关于科创板网上+网下配售模式的说法正确的是()

A.科创板网下发行初始比例底限是70%或者80%(股本超过4亿股的或尚未盈利的)

B.网上超额申购50—100倍的,回拨总量发行量的5%(其它板块为20%);网上申购超过100倍的,回拨总发行量的10%(其他板块为30%)

C.回拨后,网下无锁定期且发行比例不超过总发行量的80%

D.向公募基金、社保基金、养老基金优先配售的比例,科创板与现行规则相同,均为网下发行的30%

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AC

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第1题
配售对象在参与科创板新股网下询价时,拟申购金额不得超过其()。

A、净资产

B、总资产

C、净资本

D、总资本

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第2题
根据《科创板首次公开发行股票承销业务规范》,下列关于科创板公司首次公开发行股票路演推介活动的说法,正确的有()。Ⅰ。发行人和主承销商可以采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介Ⅱ。首次公开发行股票招股意向书刊登后,发行人和主承销商可以向网下投资者路演推介Ⅲ。在首次公开发行股票注册申请文件受理后,发行人和主承销商可以与拟参与战略配售的投资者进行一对一路演推介Ⅳ。主承销商应当对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音Ⅴ。主承销商应当在刊登招股意向书之后,将战略投资者一对一路演推介活动情况及其他路演推介活动的初步方案、律师事务所出具的培训总结等材料向协会报送。

A.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题
在科创板首次公开发行的股票,应当安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金配售()
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第4题
在科创板首次公开发行股票,网下发行比例应当遵守以下规定()
A.公开发行后总股本不超过4亿股的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%B.公开发行后总股本超过4亿股或者发行人尚未盈利的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%C.应当安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称企业年金基金)和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称保险资金)配售D.对网下投资者进行分类配售的,同类投资者获得配售的比例应当相同。公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的配售比例应当不低于其他投资者
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第5题
某公司首次公开发行新股5000万股,发行后总股本超过4亿股,网上网下初始发行比例为3:7,申购结束后
各类投资者的申购情况如下:网上投资者申购160000万股,公募社保类申购50000万股,其他网下投资者申购80000万股。下列关于投资者获配情况的说法正确的有()。

Ⅰ 回拨后公募基金和社保基金的配售率不低于1.2%

Ⅱ 回拨后其他网下投资者的配售率不高于1.125%

Ⅲ 回拨后网上投资者的中签率为2.1875%

Ⅳ 回拨后向网下投资者发行1500万股

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题
首次公开发行股票采用询价方式,下列关于网下初始发行比例的说法正确的有()。 Ⅰ 发行后总股本4亿

首次公开发行股票采用询价方式,下列关于网下初始发行比例的说法正确的有()。

Ⅰ 发行后总股本4亿股(含)以下的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的50%

Ⅱ 发行后总股本超过4亿股的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%

Ⅲ 对网下投资者进行分类配售的,同类投资者获得配售的比例应当相同

Ⅳ 主承销商和发行人对承诺12个月及以上限售期投资者单独设定配售比例的,公募社保类、年金保险类投资者的配售比例可以低于其他承诺相同限售期的投资者

Ⅴ 安排向战略投资者配售股票的,应当扣除向战略投资者配售部分后确定网下网上发行比例

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第7题
下列关于上市公司增发的说法中,正确的有()。Ⅰ上市公司增发,可以全部或者部分向原股东优先配售,优先配售比例应当在发行公告中披露;Ⅱ上市公司增发,主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售;Ⅲ主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准;Ⅳ主承销商未对机构投资者进行分类的,不得在网下配售和网上发行之间建立回拨机制。

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第8题
根据《证券发行与承销管理办法》,下列关于可转换公司债券发行的说法,正确的有()。Ⅰ、上市公司发行可转换公司债券,只能部分向原股东配售

Ⅱ、网上投资者在申购可转换公司债券时无需缴付申购资金

Ⅲ、主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售

Ⅳ、主承销商未对机构投资者进行分类的,应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制,回拨后两者的获配比例应当一致

Ⅴ、存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第9题
下列关于股票发行方式的说法,正确的是()。

A.发行人及其主承销商应在网下配售的同时对机构投资者进行网上发行

B.上海、深圳证券交易所现行的做法是采用资金申购上网公开发行股票方式

C.根据《证券发行与承销管理办法》的规定,首次公开发行股票数量在2亿股以上的,可以向战略投资者配售股票

D.我国股份公司首次公开发行股票和上市后向社会公开募集股份(公募增发)采取对公众投资者上网发行和对机构投资者配售相结合的发行方式

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第10题
某发行人首次公开发行5亿股股票,发行人及其主承销商采取先向战略投资者配售、然后网下配售与网上发行相结合的方式发行股票,下列说法正确的有()

A.发行人及其主承销商总共向25名战略投资者配售股票

B.战略投资者获配股票的总量为1.1亿股

C.发行人及其主承销商向参与网下配售的询价对象配售股票的总量为1.75亿股

D.本次发行完成后,网上申购的股票数量为1亿股

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第11题
下列关于上市公司发行证券的表述,正确的有()。Ⅰ.上市公司增发可采用网下网上同时定价发行的方式Ⅱ.上市公司非公开发行股票,应当由上市公司自行销售Ⅲ.上市公司增发可采用网上定价发行不网下询价配售相结合的方式Ⅳ.上市公司公开发行股票,应当由证券公司承销

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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