按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求,理财经理每日应记录工作日志,以下哪几项表述正确()。
A.理财经理应每日拟定工作计划,并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏,如发掘客户新需求,应及时记入客户档案
A、安全检验合格标志是否有效;
B、安全注意事项告知和警示标志是否醒目、完整;
C、每日运行日志、维修保养日志、培训记录是否准确、完整;
A.信息处理
B.质量安全
C.业务培训
D.信息管理
A.监理日志
B.旁站记录
C.会议纪要
D.巡视检查记录
A.在个人优质客户关系系统(P
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理几乎
C.RM)上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
D.每日填写《个人客户经理工作日志》,记录当日晨会纪要、客户约访记录等
E.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩